وقتی مارتین لوکسفورد از زندان آزاد می‌شود، تصمیم می‌گیرد یک گروه موسیقی سوینگ تشکیل دهد؛ چرا که هم‌سلولی‌اش جک به او نواختن ساکسیفون را آموزش داده است. مارتین با بازگشت به زادگاهش لیورپول، گروهی از افراد طردشده و تنها را دور هم جمع می‌کند و دوست‌دختر سابقش جوآن را به عنوان خواننده به کار می‌گیرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که مشخص می‌شود جوآن اکنون با پلیسی که مارتین را دستگیر کرده بود ازدواج کرده است؛ و وقتی اولین اجرای گروه در یک کافه موسیقی هوی متال به افتضاح کشیده می‌شود، به نظر می‌رسد مسیر موفقیت موسیقی بسیار ناهموار خواهد بود.

داستان فصل پایانی و خارق‌العاده زندگی فردی مرکوری و اینکه چگونه گروه کوئین پس از مرگ او بر اثر ایدز، یکی از بزرگ‌ترین کنسرت‌های تاریخ یعنی کنسرت بزرگداشت فردی مرکوری را در ورزشگاه ومبلی برگزار کرد تا یاد او را گرامی بدارد و کلیشه‌های پیرامون اچ‌آی‌وی/ایدز را به چالش بکشد. برای اولین بار، داستان فردی در کنار تجربیات کسانی روایت می‌شود که در همان دوران به اچ‌آی‌وی مبتلا شدند و عزیزان خود را از دست دادند. پزشکان، بازماندگان و فعالان حقوق بشر از شدت و سختی زندگی در دوران همه‌گیری ایدز و هراس اخلاقی ناشی از آن می‌گویند.