کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.

ولیعهد رودولف اتریش با پدرش، امپراتور فرانتس یوزف اول، بر سر اجرای سیاست‌های اصلاح‌طلبانه برای کشورشان درگیر می‌شود. رودولف به زودی احساس می‌کند مردی است که در زمان اشتباه و در کشوری متولد شده که نیاز به اصلاحات اجتماعی را درک نمی‌کند. شاهزاده ولز، که بعدها پادشاه ادوارد هفتم بریتانیا می‌شود، فضای طنزآمیزی به داستان می‌بخشد. رودولف برای فرار از ازدواج بدون عشق خود با شاهزاده خانم استفانی، به معشوقه‌اش، بارونس ماریا وتسرا پناه می‌برد. مرگ نابهنگام آن‌ها در مایرلینگ، شکارگاه خانواده سلطنتی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…