یک خلافکار در سان‌فرانسیسکو توسط رقیبش برونو فلکین کشته می‌شود. برونو برای فریب پلیس، جنایت را گزارش می‌دهد اما نقشه‌اش شکست می‌خورد. او برای فرار، در یک قایق ماهیگیری پنهان می‌شود. در دریا، ناخدا هامیل لیندر با مهربانی از برونو استقبال می‌کند، اما برونو پسر ناخدا را به کارهای خلاف می‌کشاند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که پسر ناخدا به معشوقه برونو علاقه‌مند می‌شود.

اخراج واقعی گانگستر معروف، لاکی لوچیانو، الهام‌بخش این درام جنایی رمانتیک و کمی عجیب شده است. جف چندلر نقش معادل لوچیانو را بازی می‌کند که پس از ورود به ایتالیا، فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر می‌گیرد.