در حاشیه جنگ جهانی دوم، زنی انگلیسی و از طبقه اشراف به دورافتاده ترین قاره سفر می کند و در آنجا با طبیعتی وحشی و انسانهایی خشن روبرو می شود. این زن در آنجا مزرعه بزرگی را به ارث برده است. او به نگه داری از مزرعه بی میل است اما با اصرار های مردی که در آنجاست تصمیم میگیرد که آنجا را بازسازی کند و در این راه تجربیات زیادی به دست می آورند تا اینکه نیروهای ژاپنی آن سرزمین را بمباران می کنند و ...

به لوئیس، کارگردان جوان تئاتر آماتور، شغلی در یک برنامه دولتی برای توان‌بخشی بیماران روانی در موسسه‌ای در سیدنی پیشنهاد می‌شود. پروژه او توسط یکی از بیماران که می‌خواهد اپرای «کوزی فان توته» اثر موتزارت را روی صحنه ببرد، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالی که هیچ‌کدام از بیماران نمی‌توانند آواز بخوانند یا ایتالیایی صحبت کنند. کمدی اشتباهاتی رخ می‌دهد که بیماران و کارگردانشان را به شکلی غیرمنتظره با هم متحد می‌کند.

فلیسیتی بانیستر زن جوانی است که زیر سایه مادر سلطه‌گرش زندگی می‌کند. سرکوب او بزرگترین دشمنش است تا اینکه روزی مهاجمی به اتاق خوابش نفوذ کرده و به او حمله می‌کند؛ اتفاقی که فلیسیتی را مجبور به واکنش می‌کند. ناگهان ورق برمی‌گردد و فلیسیتی از یک قربانی درمانده به یک یاغی بی‌رحم تبدیل می‌شود که تحت تاثیر لذت آنارشیستی شرارت، به دنبال دردسر می‌گردد.