یک دامدار کوچک توسط همسایه قدرتمند و با نفوذ خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. وقتی همسایه حتی تفنگ‌دارانی را برای ترساندن او استخدام می‌کند، او مجبور می‌شود با استفاده از خشونت از خود و ملکش دفاع کند.

گبی دنتون، ولگردی دائم‌الخمر و بدشانس، زمانی که برادرزنش به او کمک می‌کند تا شغلی به عنوان مکانیک پیدا کند، فرصتی برای رستگاری می‌یابد. گبی بدون اینکه بداند تعمیرگاهی که در آن کار می‌کند در واقع پوششی برای یک باند سرقت خودرو است، به زودی خود را درگیر قتل و رابطه با معشوقه رئیس باند می‌بیند.

وقتی پالی فیشر، بندباز سیرک، در حین اجرا آسیب می‌بیند، او را به خانه یک کشیش محلی به نام جان هارتلی می‌برند. در دوران نقاهت، آن‌ها عاشق یکدیگر شده و مخفیانه ازدواج می‌کنند. اما وقتی حقیقت فاش می‌شود، اعضای کلیسای جان با حضور یک زن سیرک‌باز به عنوان همسر کشیش مخالفت می‌کنند و جان اخراج می‌شود. پالی تصمیم می‌گیرد جان را ترک کند تا شاید بتواند شغل و رسالتی را که برایش بسیار ارزشمند است به او بازگرداند. اما سرنوشت مداخله کرده و تمام برنامه‌ها را تغییر می‌دهد.