در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.

تصویربرداری باشکوه از سفر یک گروه اکتشافی ژاپنیِ کشتی‌شکسته از اقیانوس آرام و در امتداد سیبری تا دربار کاترین کبیر روسیه. این اثر محصول مشترک روسیه و ژاپن درباره یک رویداد منحصر‌به‌فرد تاریخی است که در جشنواره فیلم کن و دیگر جشنواره‌ها بسیار درخشید، اما با وجود ابعاد بزرگ، ارزش‌های تولید بالا و داستان بسیار انسانی‌اش از برخورد فرهنگ‌ها، به اکران گسترده نرسید.