فیلم داستان یک استاد تاریخ پنجاه ساله که شنوایی خود را از دست داده و به این دلیل به انزوا روی می آورد. اما رویارویی او با کلر، بیوه‌زنی که دخترش لال است، به او کمک می‌کند تا دوباره به زندگی برگردد و ...

تابستان سال ۱۹۶۷. حلق‌الوادی، یک ساحل توریستی در تونس، محل زندگی سه دختر هفده‌ساله است: جی‌جی، سیسیلی و کاتولیک؛ مریم، تونسی و مسلمان؛ و تینا، فرانسوی و یهودی. آن‌ها می‌خواهند اولین تجربه جنسی خود را در طول این تابستان داشته باشند و خانواده‌هایشان را به چالش بکشند. پدران آن‌ها، یوسف، جوجو و جوزپه، دوستانی قدیمی هستند که دوستی‌شان به خاطر دخترها به بحران کشیده می‌شود؛ در حالی که حاج، یک پیرمرد ثروتمند عرب، مایل است با مریم ازدواج کند.

یک مرد یهودی بسیار مؤمن در کارگاه خانوادگی‌اش به تولید پودر الماس برای فروش به صنایع مشغول است. یک روز او به یک سفر کاری می‌رود. در همان قطار، دختر بسیار جذابی همسفر اوست که چند کیسه هروئین (همان‌طور که حدس می‌زنید) بسیار شبیه به کیسه‌های الماس به همراه دارد. پلیس شروع به تعقیب دختر می‌کند و او مواد مخدر را در کیف لوی پنهان می‌کند. دختر وضعیت را به رئیسش («گولیات») خبر می‌دهد و او و باندش شروع به تعقیب لوی می‌کنند؛ مردی که تا این لحظه، بدون دانستن محتوای کیسه‌ها، آن‌ها را به یک کارخانه فروخته است. حالا او باید به کمک برادرش و خدای خود، از این مخمصه نجات پیدا کند.