یک مرد مسن بسیار ثروتمند که از سرطان در حال مرگ است، تحت یک عمل پزشکی رادیکال قرار می‌گیرد که هوشیاری او را به بدن یک مرد جوان و سالم منتقل می‌کند، اما وقتی او شروع به کشف راز منشأ این بدن و سازمان مخفی می‌کند که برای حفظ رازهایش دست به قتل می‌زند، ممکن است همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد خوب نباشد.

پس از پیدا شدن جسد مقتول یک دختر نوجوان در شهری در کالیفرنیا، زن جوانی مجبور می‌شود بی‌گناهی برادرش را در این جنایت ثابت کند و در این مسیر، با نیمه تاریک و نگران‌کننده این جامعه کوچک روبرو می‌شود.