در زمستان سال ۱۹۷۸ و در دوران حکومت دیکتاتوری در شهر سانتیاگوی شیلی، رائول پرالتا، ماکت‌ساز معلولِ معماری، زندگی آرام و کم‌سر و صدایی را در کنار مادر بیمار خود سپری می‌کند. اما این آرامش با ورود همسایگان جدید از بین می‌رود. رفتارهای مرموز و فعالیت‌های مشکوک آن‌ها به‌تدریج توجه رائول را جلب می‌کند و او به این باور می‌رسد که پشت ظاهر عادی این افراد، رازهای تاریک و خطرناکی پنهان شده است و ...

در شهری معدن‌نشین در صحرای آتاکاما (شیلی)، ماریا مارگاریتا، کوچک‌ترین فرزندان یک خانواده، هر یکشنبه با یک سنت خانوادگی به سینما می‌روند تا از داستان‌های جذاب، فرار کوتاهی از زندگی روزمره داشته باشند. در این میان، نشانه‌هایی از یک استعداد غیرمعمول در او پدیدار می‌شود که به آرامی آینده‌ای متفاوت و پر از رمز و راز را نوید می‌دهد و ...

داستان این فیلم درباره افسر پلیسی است که به دنبال شاعر شیلی تبار و برنده جایزه نوبل، پابلو نرودا، می گردد تا او را دستگیر کند. نرودا در وطن خود در اواخر دهه 1940 میلادی به خاطر پیوستن به حزب کمونیست فراری شده است. اما طولی نمی کشد که این افسر پلیس می فهمد پابلو نرودا همیشه یک قدم از او جلوتر است و ...