در منطقه سرخ سوسوکینو در ساپورو، یک کارآگاه خصوصی (یو اویزومی) به همراه راننده‌اش تاکادا (ریوهی ماتسودا) در بار محبوبش مشغول نوشیدن است. در آنجا او تماسی تلفنی از زنی دریافت می‌کند که خود را کیوکو کوندو معرفی می‌کند. زن از کارآگاه می‌خواهد تا کار ساده‌ای را انجام دهد. کارآگاه که حس بویایی فوق‌العاده‌ای برای خطر دارد، فکر می‌کند کار آسانی است و پرونده را می‌پذیرد. روز بعد او تحقیقات خود را آغاز می‌کند.

افسری امریکایی که از زندگی و اعمال خود به غایت گریزان است و برای رهایی از این خستگی ماموریتی برای مقابله با سامورایی ها را قبول میکند تا به آموزش ارتش ژاپن بپردازد . در این میان در نبردی بین ارتش ژاپن و سامورایی ها، کاپتان اتان الگرن به اسارت جنگجویان بومی ژابن در می آید و در این بین با فرهنگ و طرز فکر آنها آشنا شده و...